Pepe arrangea une rencontre entre son ami, Dale Menton et le groupe. Menton est copropriétaire des studios Cookhouse à Minneapolis. Le groupe s'y produisit pour jouer leur propre répertoire dont "You remind me of me", "39th St. Party" de Andre, "et "Machine" de Prince, un titre à connotations sexuelles, comparant en des détails graphiques une femme à une machine. Quand Menton leur demanda de jouer des titres d'autres artistes, il apparaissait immédiatement qu'ils maîtrisaient mieux les chansons des autres que les leurs.
En décembre 1975, Pepe Willie employa Prince comme musicien pour jouer dans les démos de son propre groupe au cours des sessions d'enregistrement. Le groupe de Pepe comprenait Pierre Lewis au synthéthiseur, Wendell Thomas à la basse, Dale Alexander à la batterie, et comme chanteuses Kristie Lazenberry et Marcy Ingvoldstad. C'était la première fois que Prince jouait de la guitare et chantait en studio.
Le groupe enregistra 5 titres : "Games", "I'll always love you", "If we don't", "Better than you think", et "If you see me", cette dernière chanson plut tellement à Prince qu'il décida de l'enregistrer plus tard en la renommant "Do yourself a favour". Jessee Johnson enregistra aussi sa version pour son album "Shockadelica" en 1986. Cela dit, il manquait un nom pour le groupe, Willie optait pour 94 East, un quartier à la frontière de Minneapolis.
En Avril 1976, il eut un contrat avec Polydor à New-York grâce à la force de ses démos. Willie signa avec Hank Cosby de A&R. Connu pour ses textes et ses qualités de producteur avec Motown, Cosby est certainement reconnu pour avoir co-écrit et produit "My cherie amour" de Stevie Wonder.
"Games" sortit en 1986 sur "Minneapolis Genius - The Historic 1977 Recordings", un album accrédités à 94 East bien que différents morceaux ont été ré-enregistrés (mais pas ceux joués par Prince). Les 5 démos de Cookhouse sortirent finalement en 1995 sur "Symbolic Beginning" accrédité à 94 East featuring Prince.
Début 1976, Grand Central Corporation enregistra une démo à ASI Studio, un petit studio de 16 pistes au nord de Minneapolis. Ayant passé des mois à écrire leur titres originaux, ils décidèrent qu'il était temps de mettre les chansons sur bande. La mère de Morris Day paya les sessions d'enregistrement, qui furent sous la direction de David Rivkin, qui plus tard travailla sur plusieurs projets avec Prince.
Prince à la guitare et au synthétiseur, Andre à la basse, et Morris à la batterie, ils firent 6 chansons : "39th St Party", "Lady Pleasure", "Machine", "You're such a fox", "Grand Central" et "Whenever".
Le 13 février 1976, Prince répondit à sa première entrevue publiée dans le "Central High Pioneer," à Minneapolis. Il raconta que le groupe était en cours d'enregistrer un album, qui selon lui devrait voir le jour au début de l'été.